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香港 中国 金融視察ツアー 日記

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さて、昨年から連載の香港 中国 金融視察ツアーの続きです。

今回は、一括投資と積立投資の案件でした。

土曜日でオフィスはお休みでしたが、担当のIFAに時間を調節頂きました。
17時より面談開始 上環(ショウワン)のオフィスにて

IFAとKさんとの自己紹介の後
Kさんの現在の状況と今後の計画を確認し
Kさんのニーズにマッチしたファンドの資料をIFAより
提案がありました。
今回ピックアップされたファンドは5つ内
・コモディティ系ヘッジファンドが2つ
・イギリスの不動産に投資するファンド1つ
・マネッジドフューチャー系が2つ
といった内容でした。

このファンドをどの比率で組んでいくかも重要です。

元本を確保重視でいくのであれば、別に投資額の半分を
元本確保型でヘッジする提案もありました。


続きます


オフショアファンド オフショア投資のオフショアマッチング

テーマ : 資産運用
ジャンル : 株式・投資・マネー

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